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  为推动行业对中国集装箱涂料市场发展现状的深度认知，国内领先的涂料行业产经媒体《涂料经》旗下产业研究中心正式对外发布了《2025中国集装箱涂料行业研究报告》。

  自2023年首次发布以来，该报告已连续三年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国集装箱涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。

  报告表示，2024年全球集装箱产量约为844万TEU（标准箱），其中我国集装箱总产量超810万标准箱，较2023年增长268.2%，再创历史上最新的记录，是过去5年平均产量的2.2倍，继续保持全球96%以上的市场占有率。2025年全球集装箱需求会在维持高景气度的前提下理性回落，全年维持3%左右的增幅。

  涂料经产业研究中心估算，2024年全球集装箱产量844万TEU，预估涂料需求量59.08万吨，对应市场规模约90.98亿元，其中：中国集装箱涂料需求量56.7万吨，对应市场规模约87.32亿元，同比增长87.08，主要是由集装箱涂料业务大幅度增长推动，但在此过程中，我们也注意到集装箱涂料价格大大下跌，由前两年的1.8万元/吨下降到1.54万元/吨，集装箱涂料2024年的市场规模仍未达到2021年113亿元的最高点。

  2024年中国集装箱涂料市场高度集中，TOP10品牌总收入83.89亿元，占全国市场的96.07%。其中，本土品牌5家，收入64.77亿元，占74.18%；外资品牌5家，收入19.12亿元，占21.90%，本土企业处于主导地位。德威涂料与麦加芯彩合计占有61.03%份额，CR3为78.33%，CR5达89.85%，行业已呈典型寡头垄断格局。

  2024年，在全球贸易复苏、区域产业链重构等多重利好因素驱动下，中国集装箱产业实现爆发式增长。

  数据显示，2024年全球集装箱产量约为844万TEU，其中我国集装箱总产量超810万标准箱，较2023年增长268.2%，再创历史新高，是过去5年平均产量的2.2倍，继续保持全球96%以上的市场占有率。

  中国集装箱行业协会分析，多重因素叠加推动了集装箱市场需求增长。一是红海等因素加速了集装箱供应链的紧张，二是外需市场的改善推动了集装箱供应链的需求增长，三是航运市场备箱意愿进一步推高新箱市场需求。

  在集装箱分箱型产量占比方面，国际标准干货集装箱仍是中国集装箱生产的主力箱型，2024年产量约为740万TEU，占中国集装箱总产量的91%，较2023年提升18个百分点。冷藏集装箱产量约占中国集装箱总产量的3.8%，铁路35吨敞顶箱产量占比约为0.7%，罐式集装箱产量占比约为0.6%，其他类型集装箱产量占比约为3.9%。

  市场格局方面保持稳定。2024年，中集集团、上海寰宇、新华昌集团、胜狮货柜、富华集团、泛洋等主要集装箱生产企业占据中国集装箱市场约95%的份额。其中，中集集团市场份额约为47%，上海寰宇市场份额约为21%，新华昌集团市场份额约为16%。集装箱产能主要分布在长三角和珠三角地区，深圳、宁波、上海、广州、青岛、天津等主要集装箱港口城市是集装箱生产工厂布局的重点区域。

  集装箱行业具有典型的周期属性。根据Wind，中国上一轮去库存周期于2023年下半年触底，2023年11月到2024年3月，中国工业企业产成品存货同比变动分别为1.7%、2.1%、2.4%、2.5%，补库存趋势逐月加强。美国方面，2024年1-4月制造业PPI增速分别为-2.1%、-0.4%、0.3%、1.2%，1-3月制造商库存同比增速分别为0.57%、-0.24%、0.65%，增速均于2024年转正，呈现稳步回升趋势。

  对于集装箱2024年以及中长期的展望，中集集团此前与投资者交流时表示，集装箱的需求核心是挂钩全球商品贸易量，按照行业权威机构克拉克森最新预测，预计2025年和2026年全球集装箱贸易量有望维持稳健增长，增速分别为2.9%、2.6%。在国际商品贸易量持续上行的背景下，全球集装箱保有量预计也会持续上涨。中长期来看，贸易增长、供应链的多元化、集装箱运输里程增多等因素都将共同作用带来必要的新增需求。

  WTO对未来预测更加乐观，预计2025年全球商品贸易量将进一步同比增3.0%，增速相较于2024年有所加快，这一趋势预计将推动集装箱需求的持续攀升。此外，根据德鲁里数据，2024年和2025两年间集装箱市场需求总量将超过900万TEU。

  与此同时，更新需求也有望支撑集装箱行业景气度持续。根据深圳港集团官微，集装箱的使用寿命一般为10-15年，因此集装箱年更新数量和10-15年前集装箱购买量大致相当。回顾历史，2008年、2009年，受金融危机影响，全球商品贸易大幅下滑，中国集装箱产量分别同比下滑26%和75%。2010年经济复苏带来全球集运恢复，集装箱市场需求迅速反弹，中国集装箱全年产量同比增长229%。其后，2010-2015年，中国集装箱产量整体呈稳步增长趋势，期间均值为1.01亿立方米，此前的2000-2020年均值为0.86亿立方米。2010-2015年相对较高的集装箱产量有望为未来旧箱更换需求提供有力支撑。

  从中集集团历史来看，其景气上行周期往往会持续两年时间。根据华福证券统计，中集集团净利润低点当年也是集装箱行业产量历史低点，2009年到2011年集装箱产量从低点恢复增长105%，公司利润增长约285%；2016-2018年集装箱产量从低点恢复增长100%，公司利润增长约526%，增长周期持续两年。因此，从历史数据来看，集装箱高景气也有望在2025年延续。

  不过，也有外资券商如瑞银证券及部分市场人士持较为谨慎悲观态度。他们指出，尽管全球货物航运量预计2025年将增加1.5%，但新增加的船只将压低运费，同时全球集装箱数量在2025年将会出现过剩。瑞银之前一篇研报还将中集集团下调至卖出评级，核心逻辑是对集装箱制造业务和海工业务未来盈利能力的担忧，以及对地缘政治不确定性的考量。

  在地缘政治方面，特朗普再次当选美国总统。特朗普的主要宣言承诺之一就是对美国以外的进口商品征收高额关税，这将影响全球对集装箱的需求。不过，中银证券对此并不担忧，其发布的研究报告认为，在全球范围内，为规避新关税带来的影响，预计贸易航线将发生变化，由此带来集装箱运输需求的增长。未来的新政策将继续重塑全球贸易航线，或将推高集装箱需求及价格。而贸易动态的变化，最终将通过创造持续的航运需求而有利于整个集装箱行业。

  集装箱涂料主要用于集装箱内、外层的防腐保护，其市场规模主要取决于下游集装箱产量及存量集装箱的维护更新需求。集装箱的平均寿命为12-13年，市场存在着维修需求，但与新集装箱相比可以忽略不计。因此，集装箱维修几乎没有需求，涂料销售取决于新的单位产量。

  2024年，中国集装箱产量爆发式增长，强力拉动集装箱涂料市场需求，在需求端支撑下，麦加芯彩等代表企业业绩显著提升。

  年报显示，麦加芯彩2024年实现营业收入21.394亿元，突破历史记录，同比增长87.56%，实现利润2.11亿元，同比增幅达到26.30%。其中集装箱涂料2024年实现销量、销售收入分别为11.14万吨、17.26亿元，分别同比增加212.96%、195.54%，双双突破历史记录。展望2025年，麦加芯彩表示，由于2024年红海因素造成行业需求意外增加，2025年集装箱行业大概率将面临需求下滑。

  年报显示，KCC集团2024年实现销售收入66587.62亿韩元，同比增长5.9%。根据年报显示，KCC涂料业务2024年实现销售额为19358亿韩元（约合99.31亿人民币），占集团总销售额的29.07%；其中KCC中国涂料业务2024年实现销售收入为4680.3亿韩元（约合24.01亿人民币），同比暴涨107.26%，成功实现扭亏为盈，净利润从2023年的亏损2.43亿韩元转为盈利128.45亿韩元。

  目前，金刚化工在中国业务主要以工业涂料为主，业务涵盖了汽车涂料、集装箱涂料、船舶涂料、彩钢板涂料、风电涂料、工业涂料、建筑涂料等，拥有昆山、广州、重庆、天津建有4家工厂，集装箱业务主要客户包括中集集团、胜狮集团、马士基、新华昌、东方国际等。

  年报显示，2024年中远海运国际销售收入同比增长9%至36.27亿港元，其中中远海运国际集团涂料分部2024年销售收入为13.441亿港元（约合人民币12.283亿元），同比大增63%，主要由于集装箱涂料、工业重防腐涂料业务的需求强劲增长所致。

  资料显示，中远海运国际涂料业务主要分为两块，一个是并表的中远关西，持股在63%左右。另一个是中远佐敦，持股50%。中远关西主要聚焦于集装箱涂料和工业用重防腐涂料。中远佐敦主要聚焦在船舶涂料，中远佐敦至今已连续13年保持市场占有率第一，成为中国最大的船舶涂料企业（注：中远佐敦的收入没有并表）。

  中远海运国际年报中表示，集装箱涂料方面，受到港口拥堵、集装箱船绕行增加等因素影响，集装箱回流受阻，以及老旧集装箱更替等因素，导致市场造箱量需求大幅增加。2024年，中国新造集装箱产量超770万标准箱，同比大增297%。集装箱需求旺盛，推动集装箱涂料销量攀升。年内，集装箱涂料销售量同比大增248%至40,909吨，工业用重防腐涂料含车间底漆销售量为21925吨，同比增长15%。

  年报显示，集泰股份2024年实现营业收入12.85亿元，同比减少3.56%；归母净利润1928.00万元，同比增长88.27%；其中，工业类用胶销售收入为2.66亿元，同比增长26.49%，销量同比增长24.97%；涂料产品实现销售收入35,149.05万元，同比增长54.84%，销量同比增长94.68%。集泰股份表示，增长主要原因系：一方面由于全球贸易和中国进出口持续增加，对集装箱运输的需求增大；另一方面受红海航道限制影响，航运改道周期拉长，集装箱的运转效率下降导致需求增加，集装箱领域业绩好转。公司集装箱胶和漆实现销售收入同比增长189.25%至39,151.60万元，销量同比增长204.23%达4.63万吨。

  资料显示，集泰股份总部位于广州科学城，拥有广州从化、安徽安庆、河北大城三个生产基地。1990年集泰打破国外大品牌的垄断，跻身集装箱密封胶行列，成为集装箱密封胶国内首家生产厂家，并于1994年占领全球一半以上的细分市场延续至今，此外在集装箱的底架沥青漆市场，连续十一年雄踞全球销量第一的宝座，全球市场份额高达50%以上。

  年报显示，海虹老人2024年实现了销售收入21.85亿欧元（约合22.875亿美元），经汇率波动、收购和撤资调整后，有机销售收入同比下降1.3%。船舶涂料业务2024年有机销售额下降5.8%，为7.09亿欧元。2024年的销量是有史以来第二高的，仅次于创纪录的2023年的销量。该公司表示，船舶涂料收入下降是由许多因素造成的，包括价格调整和船舶停靠的推迟，主要与红海危机有关。按区域销售来看，海虹老人EMEA地区销售收入为12.25亿欧元，上年同期为11.57亿欧元，同比增长5.88%；亚太地区销售收入为7.00亿欧元，上年同期为7.50亿欧元，同比下降6.67%；美洲地区销售收入为2.60亿欧元，上年同期为2.63亿欧元，同比小幅下滑。从数据来看，包括中国地区在内的亚太地区销售收入下滑幅度比较大。

  年报显示，中涂化工2024年实现销售额为1311.52亿日元（约合8.845亿美元），同比增长12.9%；归母净利润137.21亿日元，同比增长38.7%。其中中涂化工中国区船舶涂料业务2024年销售额为196.34亿日元，上年同期为185.41亿日元，同比增长5.90%；工业涂料业务销售额为11.48亿日元，上年同期为8.71亿日元，同比增长31.80%；集装箱涂料业务销售额6.15亿日元（约合0.3亿人民币），上年同期为5.37亿日元，同比增长14.53%。中涂化工年报中表示，展望2025年，集装箱涂料方面，我们预计营商环境将持续严峻，预计销售收入将下降。

  涂料经产业研究中心注意到，近年来中涂化工中国区集装箱涂料业务呈持续下滑态势，年报显示，中涂化工中国区集装箱涂料业务销售收入从2018年的107.32亿日元降至2023年的5.37亿日元，降幅达到了1899%。

  根据全球集装箱市场发展现状以及中国各大主流集装箱涂料品牌2024年销售业绩，涂料经产业研究中心估算，2024年全球集装箱产量844万TEU，预估涂料需求量59.08万吨，对应市场规模约90.98亿元，其中：中国集装箱涂料需求量56.7万吨，对应市场规模约87.32亿元，同比增长87.08%，主要是由集装箱涂料业务大幅增长推动，但在此过程中，我们也注意到集装箱涂料价格大幅度下滑，由前两年的1.8万元/吨下降到1.54万元/吨，集装箱涂料2024年的市场规模仍未达到2021年113亿元的最高点。

  备注：1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。 3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。

  榜单显示，继2017 年首次登顶全球集装箱涂料市场第一后，2024年德威涂料以41.26%的市场占有率连续八年保持领先；麦加芯彩则以17.26亿元销售收入，19.77%的市场占有率排名第二位，KCC、中远关西、集泰股份、海虹老人、豪立、宣伟、PPG、中涂化工分别位居第3-10位。

  根据统计，TOP10品牌集装箱涂料总销售收入为83.89亿元，占全国集装箱涂料市场占有率为96.07%; TOP10品牌中，虽然中远关西是合资公司，但由于该公司由中远海运国际控股，故划归为本土品牌，根据榜单统计，TOP10品牌本土品牌上榜数量为5个，外资品牌上榜数量亦为5个。本土品牌集装箱涂料累计销售收入为64.77亿元，全国市场占有率为74.18%，外资品牌集装箱涂料累计收入为19.12亿元，全国市场占有率为21.90%。从数据来看，我国集装箱涂料是一个高度垄断性行业，仅德威涂料和麦加芯彩两个品牌就垄断了61.03%的全国市场份额，另外CR3为78.33%，CR5为89.85%。

  2017年以前，集装箱的涂装主要采用溶剂型涂料，中国的集装箱涂料主要供应商为海虹老人、PPG、宣伟-威士伯、关西涂料、中涂化工、KCC等外资品牌，其市场份额占比高达9成以上，目前这一格局已发生根本性逆转。从市场竞争结构看，行业已形成德威涂料、金刚化工（KCC）、中远关西、麦加芯彩的“四足鼎立”格局，四家企业合计占据超80%的市场份额，但这种格局可能会随着环保政策的改变或技术的创新发生改变。

  中国集装箱涂料的环保化转型以水性涂料对溶剂型涂料的替代为核心标志。自 2016 年中国集装箱行业协会推动VOCs治理以来，政策驱动与技术突破形成合力，使水性涂料逐步完成市场渗透。截至2024年，其市场份额已达99%，标志着环保化转型进入成熟阶段。但水性涂料在耐腐蚀、耐磨性及干燥固化速度等方面对特种箱的适应性仍有限，同时对施工环境温湿度要求较高，制约了大规模连续化生产效率。目前粉末涂料技术逐步成熟，在耐腐蚀性、施工效率上展现优势，有望在特种箱领域实现突破，成为行业探索的下一阶段，与水性涂料形成互补格局。

  2024年9月，新会中集建成53英尺集装箱喷粉专线，首次实现整箱粉末涂装大规模应用，其智能化与无人化设计显著提升了生产连续性与涂层一致性。企业端的布局加快，形成新一轮竞争格局。德威涂料推出涵盖粉末涂料的绿色涂装一体化方案，以高固底面合一涂料简化工序、提升效率；宣伟Powdura®系列强调零溶剂排放与高涂装效率，已应用于集装箱内外壁防腐；集泰股份的聚酯与环氧体系粉末涂料进入中集试用名单；PPG ENVIROCRON® 以防腐与色彩稳定性获得市场认可。

  粉末涂料在技术上通过交联固化形成致密涂层，耐盐雾性能可达1000小时以上，显著优于溶剂型涂料，尤其适用于海洋运输等高腐蚀环境。其100%固含量减少了材料浪费，结合自动化喷涂设备，涂料利用率可提升至95%以上，施工周期缩短30%。虽然渗透率仍处于低位，但随着喷粉专线建设加快与特种箱批量测试推进，粉末涂料有望实现应用突破，成为继水性涂料之后的另一条环保与效率并重的发展路径。

  与此同时，智能化技术正在重塑集装箱涂装的生产体系。德威涂料在上海、启东基地部署3D喷涂机器人与恒温恒湿系统，将涂层厚度偏差控制在±5μm内；新会中集喷粉专线通过实时数据采集与AI优化实现设备监控、能耗管理与安全预警。智能监控与预测性维护系统逐步普及，结合涂层传感器与大数据分析，可以实现腐蚀风险的提前预警，将集装箱常规使用的寿命延长2-3年。

  整体来看，行业技术演进呈现清晰逻辑：水性涂料完成替代，市场占有率高达99%，正在向性能优化与功能拓展演进；粉末涂料处于渗透初期，凭借防腐与效率优势，依托专线建设在特种箱领域具备突破潜力；智能化与新材料则推动行业从传统“防护”向“防护+功能”复合化转型，成为下一阶段的核心创新方向。

  典型案例显示了创新的直接成效。德威涂料的高固底面合一涂料在10万TEU项目中减少工序1-2道，实现成本降低15%，VOC排放下降60%。宣伟Powdura®系列通过静电喷涂实现一次成膜80-120μm，低温固化工艺（160℃/20分钟）使能耗降低25%，已在马士基5000个冷藏箱中应用。这些实践不仅推动了环保指标的提升，也拓展了集装箱的功能边界。例如，融合光伏涂层的能源集装箱实现自发自用，吸波涂层应用于特种物流箱，标志着集装箱涂料正加速迈向多功能化与高性能协同的新阶段。

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